CRM aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje práci v digitálním prostředí. Software běží na webu i v mobilu, takže k datům máte přístup odkudkoli. Aplikace pokrývá správu klientů, plánování schůzek, sledování obchodních případů i evidenci smluv. Díky digitalizaci rutinních úkonů získáte více času na samotné poradenství a budování vztahů s klienty.
crm, crm aplikace, crm pro finanční poradce, software pro poradce, mobilní aplikace, webová aplikace, správa klientů, správa smluv, plánování schůzek, obchodní případ, evidence klientů, portfolio klientů, digitalizace, cloud, cloudové úložiště, bezpečnost dat, mobilní přístup, práce v terénu, automatizace, reporty, notifikace, připomínky, agendy, administrativa, finanční poradenství, finanční plánování, prodej softwaru, vývoj softwaru, software na zakázku, programování, aplikace, informační systém, řídící systémy, databáze, synchronizace, import dat, export dat
Webová a mobilní aplikace, kterou využijete při každodenní práci s klienty v oblasti financí. Všechny důležité informace o klientech, jejich portfoliu a sjednaných produktech máte přehledně na jednom místě. Systém připomene blížící se schůzky, upozorní na končící smlouvy a pomůže s plánováním obchodních aktivit. Mobilní verze umožňuje rychlé vyhledání kontaktu, zápis poznámky nebo editaci záznamu přímo na cestách. Data jsou bezpečně uložena v cloudu, takže o ně nepřijdete ani při ztrátě zařízení. Aplikace šetří čas při administrativě, protože rutinní úkoly, jako je odesílání zpráv či tvorba reportů, zvládá automaticky. Využijí ji jak jednotliví poradci, tak menší týmy, které potřebují mít přehled o společné agendě.
Poptáváte firmu Mindee app s.r.o.
Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.